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¿ERES VC, BA O ASPIRAS A SERLO? ¿LIDERAS UN FAMILY OFFICE? TE EXPLICAMOS LAS 15 MEJORES HERRAMIENTAS EN LA GESTIÓN DEL PORTFOLIO.


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Independientemente de si eres un VC, business angel y/o un administrador de fondos, y dado que ahora todo es mucho más virtual, es posible que te encuentres buscando soluciones que te ayuden a mantenerte organizado, tanto a tí como a tu equipo. A continuación te recomendamos algunas de las herramientas con las que trabajamos en nuestro despacho y que, probablemente, pudieran serte muy útiles.



1. Investor Relationship Management.
Como capital de riesgo, la recaudación de fondos de los LP y la gestión de esas relaciones mediante estos programas, pueden ayudarte a mejorar tu comunicación con el pool de inversores e incluso llegar a conocer a otros nuevos. Nunca es tarde si la dicha es buena.
 
iCapital.
Una solución Fintech que conecta asesores e inversores de alto patrimonio con gestores de inversión.

Altivia. (Sync with almost any tools: Slack, Dropbox, Pitchbook, Outlook)
Herramienta que permite la gestión de acuerdos, relaciones con inversores y funcionamiento de la empresa. También se puede sincronizar con casi cualquier herramienta de productividad: Slack, Dropbox, Pitchbook, Outlook.

CEPRES.
La plataforma digital para análisis de inversiones, soluciones de datos y redes de contrapartes para los mercados de capital privado. Tiene un portal para que los LP se conecten. GP puede crear un tablero a través de CEPRES para mostrar el historial. El administrador del fondo puede realizar un seguimiento de los inicios de sesión de LP y adaptar el contenido del tablero a cada LP.

Affinity. (A Relationship intelligence platform)
Affinity es una plataforma de inteligencia de relaciones creada para expandir y evolucionar el CRM tradicional, una solución de inteligencia artificial para administrar tus contactos, así como el flujo de transacciones. Un Lead flitrado y calificado es, hoy más que nunca, oro.


2. Portfolio Companies Management.
En mi caso y, harto ya de enviar correos electrónicos de ida y vuelta, para encontrar horarios que se adapten al horario de todos, recomiendo utilizar las siguientes herramientas para permitir que el equipo reserve y aprovisione tiempo en su calendario, así cómo y en todo caso, permita mostrar sus mejores franjas horarias / disponibilidad que permitan lograr un encuentro elegante para ambas partes. Sin duda alguna, ayuda y mucho, en la gestión del tiempo además de otorgar mayor competencia.
 
Calendly.  (Easily automate scheduling and sharing availability)
Aurtomatiza fácilmente tu Calendario, además de permitir informar a nuestros clientes, socios, equipo o proveedores, de nuestra disponibilidad, en tiempo real, mejorando la optimización del tiempo para ambas partes.

X.Ai.  (Integrates with CRM)
Permite integrar con nuestro CRM, ayudando a nuestros equipos a programar reuniones para encontrar el mejor momento de encuentro para la convocatoria de reunion.

Feedly.  (Organize all your online content)
Feedly nos permite mantenersos al día con las noticias de las empresas de nuestra/s cartera/s y así poder estar informados, en tiempo real, organizando todo nuestro contenido en línea y en una única pantalla.


3. Metrics Tracking/Dashboards.
Con las siguientes herramientas y software agregado, puedes automatizar mejor el proceso de recopilación de datos de las empresas de cartera, generando formularios a través de correos electrónicos, ayudando a estandarizar el formato de datos y logrando una mejor síntesis de la información recolectada. Además puedes organizar y sincronizar todos los datos con el resto de herramientas.
 
iLevel. (Automate data collection process from portfolio companies)
Automatiza el proceso de recopilación de datos de las empresas de la cartera mediante la generación de formularios a través de correos electrónicos. Muy útil para captar en primera instancia y luego para clasificar.

Kushim (Software for Venture Capital and Private Equity)
Seguimiento del flujo de acuerdos, seguimiento de métricas de las empresas en la cartera, integración de Pitchbook, extracción de correo electrónico y capacidad de linkar a calendarios.


4. Industry Data / Information / Due Diligence.
Si aún no estás familiarizado con los siguientes recursos, éstos pueden ayudarte con tu proceso de diligencia, además de recopilar información y tendencias en sectores y/o empresas específicos, te recomendamos que consultes y agregues, por lo tanto, las siguientes herramientas;
 
Pitchbook.  (VC, PE and M&A—done better)
Una buena herramienta para la investigación de mercado y los informes de la/s industria/s que estás evaluando. Disponible para descargar.

CBInsights. (Predict your next investment)
Datos sobre startups y fondos, así como tendencias. Aprende a descubrir tu siguiente inversión.

Tracxn (AI + Human-in-the-Loop for Deal Discovery)
Herramienta de análisis competitivo, informes detallados y datos sobre nuevas empresas para el descubrimiento de acuerdos.

Trends.VC (Save 2,000+ hours of market research with 5-minute reports)
Informes de 5 minutos sobre tendencias e ideas del mercado.
 

5. Seguimiento / presentación de informes (Monitoring / Reporting)

Para la gestión de capital, recomendamos familiarizarte para con estas herramientas. La mayoría de nuestros clientes las utilizan para administrar sus tablas de capitalización, valoraciones y planes de inversión.

Carta. (Equity, Simplified)
Carta ayuda a empresas e inversores a gestionar tablas de capitalización, valoraciones, inversiones y planes de capital.

ShareWorks (Equity Compensation Solutions)
ShareWorks proporciona gestión de tablas de límites y valoración 409a.
 


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Oscar R. Cuenca. Año 2021 (segundo año de COVID, o al menos eso dicen)  
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Oscar R. Cuenca
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